La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) solicitó anoche una extensión de cinco días calendario a la jueza Laura Taylor Swain, para someter su oposición a la solicitud de un síndico por parte de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y adelantó que ya están próximos a firmar un acuerdo de reestructuración de deuda.

En la solicitud también están la Junta Federal de Control Fiscal y la aseguradora de deuda Assured Guaranty Corp.

La fecha límite para responder al pedido de un síndico es el 3 de mayo y la Aafaf pide tiempo hasta el día 8 de mayo. Christian Sobrino, director ejecutivo de la Aafaf, confirmó a EL VOCERO que “hasta el día de hoy (ayer) no existe un acuerdo” y dijo que “necesitamos hasta la semana entrante para ultimar detalles”.

Christian Sobrino, director ejecutivo de la Aafaf. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Explicó que en la negociación “permanece el acuerdo inicial presentado en el 2018, con algunos cambios que se hicieron para acomodar las nuevas realidades económicas”. Al ganar tiempo para firmar un acuerdo en los próximos días, se hace improcedente la solicitud del síndico.

“En el caso de la deuda hemos llegado a unos términos con una de las aseguradoras de bonos y con uno de los principales grupos de bonistas”, añadió Sobrino, a preguntas de este medio, y adelantó que antes de concluir este año fiscal el próximo 30 de junio, ya todo el proceso de aprobación por el tribunal deberá estar completado. La jueza Swain debe avalar el acuerdo de reestructuración de unos $9,000 millones de la AEE.

“Hay que ponerle fin a esta controversia que ha sido un lastre para el desarrollo económico de la Isla. Para asegurarnos que el consumidor no sufra, lo que habíamos dicho es que íbamos a procurar unos ahorros operacionales sin que el consumidor sienta que está pagando más y eso es lo que hemos estado logrando”, indicó el funcionario.

La Junta Federal de Control Fiscal junto a la Aafaf, maneja la los acuerdos para la reestructuración de la AEE. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Esta semana, Tom Sanzillo, director de finanzas de la entidad independiente con base en Cleveland, Ohio, Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés), planteó que la AEE continua con sus finanzas en rojo y advirtió que un acuerdo de bonos “está a punto de ser impuesto a los consumidores y a la economía incipiente de Puerto Rico. Resultará en un sorteo anual de $400 millones en efectivo al menos por los próximos veinte años”. En su análisis en el portal de la entidad catalogó el acuerdo como algo que “no es asequible”.

En el acuerdo anunciado a finales de julio de 2018, se habló de $3,000 millones en ahorro del servicio de deuda por 20 años. Así como de un intercambio por dos tipos de bonos de titularización, uno con la recuperación del 67.5% del valor original, y el otro con la disponibilidad de bonos de crecimiento sujetos a la recuperación económica.

De acuerdo con Sanzillo, existen dudas sobre el acuerdo y las expectativas de desarrollo de la Isla, ya que lo propuesto el año pasado añade 2.6 centavos por kWh en las facturas de la AEE, hasta elevarse a 4.3 centavos por kWh en los próximos 20 años, sobre la tarifa actual.

Sigue la búsqueda de un operador para la AEE

En paralelo, el gobierno y la Junta Federal de Control Fiscal continúan con la evaluación de los proponentes privados para operar a la AEE, lo cual también debe estar resuelto antes de terminar junio.

Este ha sido el proceso más complejo relacionado a la deuda de la Isla, ya que aun cuando la reestructuración de la deuda de la AEE y su futura operación se tramitan en casos separados, ambos inciden entre sí. En el manejo operacional debe considerarse la rentabilidad que garantice el repago de deuda y las mejoras capitales.

De las cuatro compañías anunciadas en enero de este año por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), como proponentes seleccionadas para operar la AEE, ya una se retiró del proceso, según fuentes consultadas. Al respecto, Sobrino se limitó a reiterar que el proceso se inició con cuatro proponentes.

Los proponentes en evaluación son Duke Energy Corp., PSED Services Corp., y el consorcio compuesto entre ATCO Ltd, IEM y Quanta Services, Inc. La empresa que se retiró fue Exelon Corp., según supo EL VOCERO.

“Estamos en etapa adelantada del proceso de solicitud de propuestas basado en los parámetros que serán parte del contrato. Estamos bastante adelantados finiquitando qué estructura de financiación y legal se usará”, explicó Sobrino, y dijo que el equipo financiero y legal del comité evaluador pasará juicio y se tomará entonces una decisión.

Destacó que “va a haber una sola compañía o consorcio” seleccionada para manejar la transmisión y distribución de energía, y luego seleccionarán las compañías en APP para encargarse de la generación.

“Nos hemos puesto como meta poder tener este contrato antes de que termine este año calendario el 30 de junio. Estamos en calendario, no hay atrasos”, sostuvo.

Fuente: Cercano el acuerdo de deuda en la AEE

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