El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, se reunió con un grupo de inversionistas extranjeros en el 2021 Global High Yield & Leveraged Finance Conference de J.P. Morgan, donde discutió los avances alcanzados en la reestructuración de la deuda gubernamental y cómo favorece el ambiente de negocios.

A juicio del funcionario, resulta necesario que los inversionistas conozcan de primera mano los “éxitos financieros” que ha alcanzado el gobierno local para recobrar la confianza del mercado inversor y promover al destino como adecuado para establecer negocios e incentivar la generación de empleos.

“Este evento reúne sobre 1,200 inversionistas de fondos de inversión tradicionales y fondos mutuos, entre otros. Les presentamos los logros puntuales a través de la ley Promesa en la reestructuración de la deuda de $72,000 millones. Es importante que estos inversionistas conozcan de primera mano los éxitos financieros alcanzados”, señaló Marrero.

El titular de Aafaf indicó a EL VOCERO que sostuvo reuniones con 14 de los más grandes compradores institucionales de bonos municipales de Estados Unidos, a los que les informó sobre el tercer acuerdo (RSA, en inglés) para reestructurar la deuda gubernamental con los acreedores de deuda garantizada, la entrada parcial del gobierno al mercado de capital y los ahorros alcanzados.

“Hablamos sobre cómo la nueva estructura del acuerdo baja el riesgo significativamente al gobierno cuando nos aseguramos de que la deuda constitucional quedará en $7,400 millones y no en $35,000 millones. Igualmente, les comentamos sobre el Instrumento de Valor Contingente, parte del acuerdo que nos permite proveerle un mecanismo de compensación a los bonistas si las cosas nos van bien”, apuntó.

Marrero discutió con los interesados que entre septiembre y diciembre de 2020 el gobierno logró recobrar acceso al mercado de capital para la Autoridad para Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Para la AFV, el acceso al capital les permitió refinanciar los bonos vigentes de la entidad, dando paso a un ahorro cercano a los $70 millones en el servicio de la deuda, lo que anualmente representa ahorros de $9 millones. Mientras que para la AAA refinanciaron alrededor de $1,400 millones de los bonos en circulación, generando ahorros de $350 millones en el servicio de la deuda y $13 millones anuales.

El acuerdo alcanzado con ciertos acreedores de deuda garantizada persigue reducir el pago a la deuda de $35,000 millones de $1,472 millones a $1,150 millones.

Este recorte al servicio total de la deuda de $90,400 millones a $34,100 millones representa una reducción de 62%. El pago incluye el principal y los intereses en los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Todo esto era importante mencionarlo porque entendemos que la reducción nos pone en el camino correcto, que nos da certeza en el pago anual, que es sustentable. Los comentarios fueron bien positivos y todos entendieron que este definitivamente es un buen acuerdo para salir de la quiebra”, puntualizó Marrero.

Fuente: El Vocero

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